2025년 디지털 보험사의 생존, 미니보험 한계와 장기 보장성보험 도전

미니보험만으론 부족, 보장성 보험 도전장

디지털보험사들이 미니보험 한계를 넘어 장기 보장성보험 시장에 본격 진입하고 있습니다. IFRS17 도입 이후 수익성 압박을 받으며 새로운 성장 돌파구를 모색 중인 디지털보험사들의 전략과 과제를 심층 분석합니다.

미니보험의 한계는 낮은 수익성과 구조적 제약이다

디지털보험사들은 초기 시장 진입 시 미니보험을 중심으로 비대면 판매 채널을 구축했습니다. 소액 단기보험은 저렴한 보험료와 간편한 가입 프로세스로 틈새시장을 성공적으로 공략했지만, 장기적 수익성을 담보하기에는 구조적 한계가 컸습니다.

IFRS17 회계 기준이 적용되면서 보험 부채가 시가로 평가되자, 미니보험처럼 짧은 기간에 보험료 수익이 실현되는 상품은 상대적으로 불리해졌습니다. 특히 보험계약서비스마진(CSM) 확보가 중요한 수익성 지표로 부각되면서, 가입 기간이 짧은 미니보험은 디지털보험사 수익구조에 부담을 주고 있습니다.

게다가 현재 디지털보험사는 보험업법상 통신판매업자로 분류되어 90% 이상의 수입보험료를 온라인으로 발생시켜야 하며, 신계약비율 제한 등의 규제로 인해 다양한 판매 채널 확보에 제약을 받고 있습니다.

장기 보장성보험 시장 진입으로 생존을 건 전략 변화 중요

보험사	장기보험 진출 시점	주요 상품
카카오페이손해보험	2024년	어린이 보험
신한EZ손해보험	2023년	운전자보험, 실손보험, 건강보험
하나손해보험	2024년	주택화재보험, 대면채널 장기보험

디지털보험사들은 이제 장기 보장성보험 시장에 적극 진입하고 있습니다. 장기 보장성보험은 질병, 상해, 간병 등을 중심으로 가입 기간이 3년 이상이며, 보험료 수입의 안정성과 자산 운용 기회를 동시에 제공합니다.

카카오페이손해보험은 영유아 및 초등학생을 대상으로 한 어린이 보험을 선보이며 연령별 맞춤 보장에 나섰고, 신한EZ손해보험은 운전자보험과 실손보험, 건강보험 등 다양한 장기보험 상품을 출시했습니다. 하나손해보험은 대면 채널 강화 전략을 채택하여 삼성화재 출신 임원을 영입하고 보상 서비스 조직을 강화하는 등 대대적인 체질 개선을 시도하고 있습니다.

장기 보장성보험은 단순히 수익성만이 아니라, 고객과 장기 관계를 형성하고 추가 판매(cross-selling) 기회를 확보하는 기반이 될 수 있습니다. 또한 CSM 지표를 통해 보험사의 재무 건전성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.

남은 과제는 규제 완화와 대면 채널 혁신이다

현재 디지털보험사가 직면한 가장 큰 장벽은 판매 채널 다변화에 대한 규제입니다. 보험연구원에 따르면 대면 채널 의존도는 손해보험 72.4%, 생명보험 98.7%에 달하는데, 이는 보험 소비자 특성상 상품 구조가 복잡하고 개인별 맞춤 설명이 필요하기 때문입니다.

디지털보험사 vs 전통 보험사 채널 의존도 비교

디지털보험사 (비대면) ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 90%+

손해보험사 (대면) ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 72.4%

생명보험사 (대면) ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 98.7%

그러나 디지털보험사는 현행 법규로 인해 온라인 중심 영업에 묶여 있으며, 충분한 상담과 설명 없이 상품을 판매해야 한다는 한계가 존재합니다. 이를 해소하기 위해 통신판매업자 규제 완화, 대면 영업 허용 확대, 신계약비 제한 규제 개선 등의 제도적 지원이 절실합니다.

또한 장기보험 영업 노하우 부족 문제도 해결해야 합니다. 기존 대형 보험사들이 수십 년간 축적해온 언더라이팅(위험심사), 리스크 관리 역량을 단기간에 따라잡기 위해서는 전문 인력 영입과 내부 역량 강화가 필수적입니다.

FAQ

디지털보험사의 장기 보장성보험 확대가 중요한 이유는?

IFRS17 체계하에서 수익성을 높이고 장기적 재무 건전성을 확보하기 위해 필수적입니다.

왜 디지털보험사는 대면 채널에 진출하지 못하나요?

보험업법상 통신판매업자로 분류되어 온라인 채널 비중 규제를 받기 때문입니다.

디지털보험사의 생존을 위한 최우선 과제는?

장기상품 확대, 판매 채널 다변화, 규제 완화 추진, 전문 인력 확보입니다.

관련 통계와 분석 자료는 보험연구원 및 금융감독원 공식 사이트를 참고하세요. 또한 삼일PwC 경영연구소 자료도 유익합니다.

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